【市場觀察】淘寶網(wǎng)智能手環(huán)市場研究簡報

前言:智能手環(huán)是一種可穿戴的智能設(shè)備。

目前，作為一款備受用戶關(guān)注的科技產(chǎn)品，其強大的功能正在悄然滲透和改變著人們的生活。

智能手環(huán)的設(shè)計風(fēng)格對于習(xí)慣佩戴首飾的用戶來說還是頗具吸引力的。

更重要的是，手鐲的設(shè)計風(fēng)格是百搭的。

而且小手環(huán)雖然不大，但是功能還是比較強大的。

比如它可以說是一款高級計步器，有普通計步器的一般步驟，測量距離，卡路里，脂肪等功能，還具有心率監(jiān)測，睡眠監(jiān)測，高級防水，藍(lán)牙4.0數(shù)據(jù)傳輸，疲勞預(yù)警等特殊功能。

隨著社會的快速發(fā)展，生活條件變得更好了，但人們往往會感到身心疲憊，生活幸福指數(shù)不高。

每天高強度的工作，職場復(fù)雜的人際關(guān)系，長期的忙碌導(dǎo)致健康透支，生病。

智能手環(huán)適合那些忙碌的白領(lǐng)、居家人士以及有意減肥的人。

它提供的睡眠、運動、飲食的監(jiān)測，正是這些人所需要的。

智能手環(huán)更像是健康監(jiān)督員。

它能時刻提醒你注意身體健康，督促你多做運動，合理飲食，注意睡眠。

然而，沒有任何一種工具可以改善人們的健康，改善健康的唯一方法是我們自己養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣。

那么我們這期的分析報告就來看看目前智能手環(huán)市場的發(fā)展趨勢，以及是否還有市場機會。

1.市場分析還是那句老話。

在進(jìn)入一個市場之前，你首先要清楚的知道目前市場的發(fā)展趨勢是什么，是銷售的淡季還是大小賣家的旺季，這個產(chǎn)品的營業(yè)額在全年是如何分布的等等。

知己知彼，百戰(zhàn)不殆。

否則，等待你的結(jié)果將是一腔(他)熱(被)情(風(fēng))被澆滅。

從數(shù)據(jù)上看，2015年智能設(shè)備品類淘寶交易額僅為9997017。

經(jīng)過一年的快速增長，2016年達(dá)到21112028筆，交易額較2015年增長111.18%，增長非常迅速。

對比全品類:與2015年相比，2016年智能設(shè)備行業(yè)所有子品類的成交額翻了一番。

智能眼鏡/VR頭盔的增長趨勢最為驚人，交易量從2015年的85914筆達(dá)到2016年的4338455筆，足足增長了4949.76%。

智能手環(huán)成交量增長勢頭放緩。

相比2015年的成交量，2016年僅增長了16.54%。

2016年智能手表的成交量比2015年增長了54.81%。

回顧下一個日歷年智能設(shè)備各子品類的成交額占比:2015年，智能眼鏡/VR頭盔這一子品類的成交額僅占總市場份額的1%。

到2016年，智能眼鏡/VR頭盔子品類的成交額快速增長，占比21%。

到2023年1月9日，智能眼鏡/VR頭盔的體量正在萎縮到8%。

將數(shù)據(jù)分月來看智能設(shè)備類目下Top3子類目的發(fā)展趨勢:智能眼鏡/VR頭盔從2016年2月開始快速發(fā)展，2016年11月交易量在下降，熱度大大降低。

如果新企業(yè)計劃再次進(jìn)入這一類別，他們需要仔細(xì)考慮。

智能手表的體量一直領(lǐng)先于智能手環(huán)。

從數(shù)據(jù)上看，智能手表的銷售高峰出現(xiàn)在每年的9月份左右，增長勢頭不斷增強。

智能手環(huán)的成交量高峰在每年的6月，每年的2月智能手環(huán)的成交量開始逐漸增加。

那么，這個智能手環(huán)市場的品牌分布如何呢？繼續(xù)深入分析:從原始e經(jīng)獲取的智能手環(huán)品牌數(shù)據(jù)。

2023年1-9月，共有65個頂級品牌，品牌集中度為3.81。

也就是說，65個品牌中，交易量集中在4個左右的品牌，品牌度高度集中。

Mi band的市場份額最大，為49%，其次是樂心，為11%，華為、莫憂和iwown分別為4%。

觀察智能手環(huán)Top品牌發(fā)展趨勢，篩選出該行業(yè)Top10品牌數(shù)據(jù):miui/小米品牌成交額遙遙領(lǐng)先其他品牌。

上圖中，由于miui/小米品牌的體量遙遙領(lǐng)先于其他頂級品牌，所以數(shù)據(jù)量級被放大，其他品牌的體量數(shù)據(jù)并不能明顯看出其趨勢。

先篩選出來，觀察其他頂級品牌的走勢:數(shù)據(jù)來源:raw e-classics統(tǒng)計周期:2015年1月-2023年9月，所以看看其他頂級品牌數(shù)據(jù)就一目了然了。

樂心品牌的銷量略微領(lǐng)先于其他品牌，其他品牌中榮譽/榮耀的增長趨勢非常迅速。

2023年5月開始爆發(fā)式增長，9月占據(jù)成交量Top4的位置。

總結(jié):通過以上簡單的市場分析，可以大致了解目前智能手環(huán)市場的品牌占比，以及其他品牌的發(fā)展趨勢。

接下來需要分析智能手環(huán)目前的產(chǎn)品，了解目前產(chǎn)品的主要屬性以及消費者對產(chǎn)品的評價和需求。

從這些數(shù)據(jù)中，我們需要了解購買智能手環(huán)的消費者的基本特征，什么樣的人需要使用智能手環(huán)，他們更關(guān)注哪些功能等等。

二、商品分析通過原始e經(jīng)的數(shù)據(jù)，先了解目前手串的主要屬性是什么，擁有哪些屬性的手串會更好賣。

從圖中可以看出，防水、計步、睡眠監(jiān)測、智能提醒四個屬性的營業(yè)額最高，幾乎可以說是智能手環(huán)的標(biāo)準(zhǔn)配置。

接下來看2023年的數(shù)據(jù):2023年9月的屬性數(shù)據(jù)中，心率監(jiān)測量比2015-2016年增長了950160。

2023年，智能手環(huán)心率監(jiān)測功能的需求大增。

單分析這個屬性看增長趨勢:從趨勢上看，心率監(jiān)測功能已經(jīng)成為智能手環(huán)的標(biāo)準(zhǔn)配置之一。

那么我們來獲取一下目前淘寶市場上智能手環(huán)的寶貝數(shù)據(jù)，看看有心率監(jiān)測功能的寶貝分享是什么？使用零一工具箱的“搜索挖掘”功能，輸入相應(yīng)的關(guān)鍵詞和選項，選擇100頁的最大頁碼。

只有當(dāng)數(shù)據(jù)的量級足夠大時，數(shù)據(jù)才有參考價值，如下圖:數(shù)據(jù)采集后，簡單核對數(shù)據(jù)，保證其準(zhǔn)確性和完整性。

簡單看一下就會發(fā)現(xiàn)幾個問題:客單價低的表帶也在這個搜索關(guān)鍵詞的寶藏里；如果屬性欄沒有填寫心率功能，寶貝標(biāo)題有心率這個關(guān)鍵詞；另一種情況，屬性為空，寶貝標(biāo)題也包含了關(guān)鍵詞心率。

那么這些數(shù)據(jù)必須由我們來處理。

在Excel的VBA編輯器中輸入以下代碼:sub TC () dimifor I = 2 to sheets (1)。

[a65536]。

結(jié)束(xlup)。

row讀取行號如果cells (I，27) = " "或instr (cells (I，27))，(" heart rate ")= 0那么如果屬性中有空格或不包含單詞heart rate，如果InStr(Cells(i，6)，(" heart rate ")> 0那么找出標(biāo)題中是否包含單詞heart rate Cells(i，27) = "heart rate "如果關(guān)鍵字heart rate包含在寶貝的標(biāo)題中，則將屬性列更改為heart rate End IfEnd IfEnd ifin str(Cells(I，6)，(" watchband行(I)。

如果下一個結(jié)束的sub運行，deletei = I 1 end。

以上問題解決后，就可以利用這些數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計和分析了。

根據(jù)清理后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，4084個寶寶中，有心率功能的手環(huán)有2820個，占比69.04%。

統(tǒng)計表代碼如下，可以根據(jù)自己的需要修改:sub tongji () dim i，j，numi = 2do while sheets(" statistics ")。

單元格(I，1)" "分別在統(tǒng)計表中查找品牌詞num =0For j= 2 To Sheets("源數(shù)據(jù)")。

[F65536]。

結(jié)束(xlUp)。

獲取源數(shù)據(jù)表中有多少行數(shù)據(jù)。

單元格(j，6)，工作表(“統(tǒng)計”)。

1)) > 0則num = num+1。

將品牌名稱與源數(shù)據(jù)表中的嬰兒名稱匹配。

下一個工作表(“統(tǒng)計”)。

Cells(i，2) = num。

總結(jié)寶貝標(biāo)題中品牌名稱的數(shù)量。

I = I+1循環(huán)接頭。

交叉分析洗干凈的寶貝數(shù)據(jù)的價格和銷量。

市場情況很清楚:月銷量過萬的寶貝有4個。

100，150元的寶貝3個，200，250元的寶貝1個；月銷量1000以下占98.58%，市場高度集中，幾乎壟斷。

截至10月27日的銷售數(shù)據(jù)，月銷量超過1000的寶貝只有58個。

利用透視表對店鋪類型做一個簡單的整理，發(fā)現(xiàn)頂級的寶貝都來自天貓店鋪，如下圖:小賣家在這個行業(yè)幾乎無法生存，可見這個市場競爭之激烈。

那么消費者更喜歡智能手環(huán)的哪些功能呢？他們購買智能手環(huán)的目的是什么？這些都可以通過商品的評價數(shù)據(jù)來提取和挖掘相關(guān)信息。

此時再次選擇工具箱01的單項評測功能:抓取多個寶貝的評測數(shù)據(jù)提取分析高頻詞制作詞云。

數(shù)據(jù)來源:淘寶搜索統(tǒng)計周期:2023年10月27日。

從上圖可以提煉出很多信息，比如:有些消費者給父母和孩子買手環(huán)，他們更關(guān)心手環(huán)的質(zhì)量、續(xù)航、監(jiān)控功能等等。

總結(jié):將這些客戶的評價信息與搜索人群的特征相結(jié)合，可以更加細(xì)致地勾畫出客戶畫像，為產(chǎn)品的人群定位提供了極大的便利。

寶貝的銷量和價格交叉分析表，就是為不同時間段的店鋪做規(guī)劃，尋找對手。

三。

人群分析隨著淘寶規(guī)則的不斷調(diào)整變化，流量越來越珍貴。

如何利用有限的流量最大化寶貝的轉(zhuǎn)化率，是每個商家的必修課。

我們來看一組業(yè)務(wù)人員的關(guān)鍵詞搜索數(shù)據(jù)，如下圖:數(shù)據(jù)來源:業(yè)務(wù)人員統(tǒng)計周期:2023年9月28日-2023年10月26日，對比“心率手環(huán)”和“智能手環(huán)”兩個關(guān)鍵詞的30天搜索人群數(shù)據(jù)。

從數(shù)據(jù)上看，后者的搜索熱度高于前者，男性消費者比例更高等等。

但“心率手環(huán)”下最近90天145295元的價格區(qū)間更受歡迎，大部分消費者購買的都是這個價格區(qū)間的“心率手環(huán)”。

上圖的數(shù)據(jù)不足以分析人群的特征，更詳細(xì)的人群畫像還得根據(jù)產(chǎn)品的主要賣點反向推導(dǎo)。

比如“心率手環(huán)”這個關(guān)鍵詞，就比“智能手環(huán)”準(zhǔn)確得多。

當(dāng)消費者搜索這個關(guān)鍵詞時，他們的意圖是需要一個帶心率功能的手環(huán)。

這是他們的購買意向，所以我們的寶貝需要提煉“心率”這個賣點，提煉出消費者的真實需求。

既然打算切入這個“心率手環(huán)”的市場，那我們就要先了解這個“心率”是一個什么樣的概念，對我們的身體有什么影響等等。

這些問題都可以通過偉大的“度娘”來解決，它會告訴你一切。

如下:心率是指正常人在安靜狀態(tài)下每分鐘心跳的次數(shù)，也稱為安靜心率。

一般為60 ~ 100次/分鐘，可能因年齡、性別或其他生理因素而因人而異。

一般來說，年齡越小，心率越快，老年人心率比年輕人慢，女性心率比同齡男性快。

這些都是正常的生理現(xiàn)象。

在安靜狀態(tài)下，成年人的正常心率為60 ~ 100次/分，理想心率應(yīng)為55 ~ 70次/分(運動員的心率比普通成年人慢，一般為50次/分左右)。

心率問題的危害:心率變化與心臟病密切相關(guān)。

如果心率超過160次/分，或低于40次/分，多見于心臟病患者，通常伴有心悸、胸悶等不適，應(yīng)盡早進(jìn)行詳細(xì)檢查，以便治療病因。

綜合以上信息，結(jié)合關(guān)鍵詞搜索人群的年齡分布特征，4150歲的消費者在中國該年齡段城市中屬于超重人群。

他們買心率手環(huán)關(guān)注的賣點肯定和1825歲的消費者不一樣。

相對于1825歲的消費者，他們可能更關(guān)心手環(huán)的心率功能是否專業(yè)，是否能實時監(jiān)測自己的心率，心率測量的準(zhǔn)確度如何等等。

總結(jié):一個產(chǎn)品定位好之后，需要通過多維度收集大量數(shù)據(jù)來逐步完善人群的各方面特征，比如客戶評價、售后產(chǎn)品、客服聊天等。

只有真正了解人的需求，才能進(jìn)一步提高產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化率。

四。

報告摘要市場分析的過程一般是四個:看市場，看競爭對手，看消費者，看自己。

通過簡單的市場簡報了解整個行業(yè)的現(xiàn)狀，知道自己的競爭對手是什么，以及消費者的特點，然后結(jié)合自己的優(yōu)勢和劣勢，在市場中找到合適的位置切入。

一切“拍腦袋”的決策都要有數(shù)據(jù)做支撐，這樣才不會在激烈的市場競爭中迷失方向，才是好習(xí)慣！

這個問題還有疑問的話，可以加幕.思.城火星老師免費咨詢，微V.信X號是為: msc496。