10月29日，百世集團(tuán)和J&T極兔速遞共同宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作意向，百世集團(tuán)同意其在國(guó)內(nèi)的快遞業(yè)務(wù)以約68億元人民幣(合11億美元)的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給極兔。

據(jù)媒體報(bào)道，本次交易為純現(xiàn)金交易，預(yù)計(jì)將于2022年上半年完成。百世將會(huì)在近期收到一筆6 億美元的現(xiàn)金。交易完成后，百世集團(tuán)的創(chuàng)始人周韶寧將會(huì)退出百世快遞中國(guó)區(qū)的董事會(huì)。

百世快遞業(yè)務(wù)主要由五部分組成：快遞服務(wù)、貨運(yùn)服務(wù)、供應(yīng)鏈管理服務(wù)、全球服務(wù)和其他服務(wù)。本次收購(gòu)僅針對(duì)百世的快遞業(yè)務(wù)，收購(gòu)?fù)瓿珊?，百世將聚集貨運(yùn)、供應(yīng)鏈和全球業(yè)務(wù)。

這是一筆雙方得益的收購(gòu)。對(duì)百世來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)期以來(lái)的虧損已讓其逐漸脫離主流快遞集團(tuán)。財(cái)報(bào)顯示，2022年到2022年，百世集團(tuán)分別虧損了12.28億元、5.08億元、2.19億元和20.51億元。剛過(guò)去的二季度，百事單季度的凈虧損就達(dá)到了4.66億元，去年同期則只有3090萬(wàn)元。

具體到單量來(lái)看，百世依然不占據(jù)優(yōu)勢(shì)。上半年，韻達(dá)業(yè)務(wù)量82.61億票超過(guò)圓通74.11億票，占據(jù)第一，順豐上半年業(yè)務(wù)量51.31億票再次超越申通48.32億票，百世40.57億票的單量與上述同行存在不小差距。

因?yàn)闃O兔的入局，從年初開(kāi)始的“快遞大戰(zhàn)”讓各家快遞企業(yè)都遭受了慘烈的極端化競(jìng)爭(zhēng)，并由此帶來(lái)了快遞成本的急劇上升。在收入成本中，百世成的快遞服務(wù)成本最高，過(guò)去兩個(gè)季度，這一成本占總成本比重都在60%以上，這讓本就處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)的百世雪上加霜。

從去年底開(kāi)始，百世的戰(zhàn)略重點(diǎn)就轉(zhuǎn)向了國(guó)際和供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。二季度，百世供應(yīng)鏈通過(guò)一系列舉措使毛利率提高至9%，較上季度提升近4個(gè)百分點(diǎn)。百世國(guó)際方面，東南亞地區(qū)包裹總量達(dá)3880萬(wàn)單，同比增長(zhǎng)140.7%，其中泰國(guó)和越南的包裹量分別同比增長(zhǎng)80%、195.5%。 雖然目前占總收入的比重并不算高，但增長(zhǎng)勢(shì)頭還算不錯(cuò)。

截至10月 28日收盤(pán)，百世集團(tuán)的市值已從IPO之時(shí)的43.3億美元，跌至目前的8.2億美元，接近“腳踝斬”，能以約11億美金的價(jià)格出售快遞業(yè)務(wù)，對(duì)百世來(lái)說(shuō)已足夠幸運(yùn)。

而對(duì)極兔來(lái)說(shuō)，收購(gòu)百世快遞業(yè)務(wù)一舉，能讓其在短時(shí)間內(nèi)迅速補(bǔ)足在倉(cāng)儲(chǔ)和履約環(huán)節(jié)的短板(截至2022年12月底，百世快遞在全國(guó)擁有87個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心，49000+個(gè)末端網(wǎng)點(diǎn))，以繼續(xù)趕超競(jìng)爭(zhēng)者。據(jù)36氪了解，目前，極兔日單量在2000萬(wàn)上下，而今年起日訂單峰值曾接近3000萬(wàn)。

自去年3月進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，極兔就以風(fēng)卷殘?jiān)瓢愕臍鈩?shì)，再一次讓快遞行業(yè)陷入低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的苦戰(zhàn)，依靠與拼多多的強(qiáng)綁定，其單量不斷攀升。根據(jù)海通證券9 月份最新報(bào)告， 極兔的市場(chǎng)份額已達(dá)到14%，僅次于中通、韻達(dá)和圓通，成為中國(guó)第四大電商快遞公司。

今年4月，極兔完成了新一輪18億美金的融資，目前估值已經(jīng)達(dá)到78億美元，一年時(shí)間，極兔在中國(guó)的團(tuán)隊(duì)擴(kuò)張到15萬(wàn)人(包括快遞員)，全球團(tuán)隊(duì)35萬(wàn)人，目前已基本覆蓋國(guó)內(nèi)所有的省份、自治區(qū)和直轄市，并已接入出阿里外，幾乎所有的電商平臺(tái)。

不過(guò)，蘇寧收購(gòu)天天快遞的慘痛教訓(xùn)還歷歷在目，此次極兔收購(gòu)百世快遞業(yè)務(wù)的整合能否達(dá)到理想結(jié)果還需檢驗(yàn)。

與順豐不同，百世采用的是加盟模式，即深度外包的模式。但與其他加盟模式的快遞公司不同，百世走的是輕資產(chǎn)道路，沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)土地，完全靠租賃土地設(shè)置轉(zhuǎn)運(yùn)中心。隨著百世轉(zhuǎn)運(yùn)中心的增多，高昂的租金成本使得快遞服務(wù)成本一直很高。此外，百世也沒(méi)有自己的運(yùn)輸團(tuán)隊(duì)，完全依靠三方車(chē)隊(duì)運(yùn)輸快遞，這些在未來(lái)或許都將成為極兔的負(fù)擔(dān)。

有意思的是，作為百世的大股東(截至2022年6月，阿里持有百世集團(tuán)33%的股份)，阿里并沒(méi)有最終成為這筆交易的阻撓。而據(jù)《晚點(diǎn)LatePost》報(bào)道，本次交易中阿里最終沒(méi)有出售自己在百世集團(tuán)的股份。收購(gòu)?fù)瓿珊螅⒗飳?huì)長(zhǎng)期保持對(duì)百世快遞中國(guó)區(qū)的接口不變，而百世快遞中國(guó)區(qū)將會(huì)保持獨(dú)立品牌運(yùn)營(yíng)。

這一舉動(dòng)更深層次的意義是，或許未來(lái)極兔會(huì)接入阿里的電商體系，這對(duì)于急需訂單增量的極兔來(lái)說(shuō)比交易本身價(jià)值更大。

京東加碼即時(shí)零售

不同于傳統(tǒng)零售，即時(shí)零售快速、便捷的特點(diǎn)，使之成為當(dāng)下較受消費(fèi)者歡迎的一種新形式。而即時(shí)零售潛力的不斷釋放，也讓諸多巨頭們聞風(fēng)而來(lái)，紛紛加碼即時(shí)零售。于是繼之后，即時(shí)零售逐漸成為了巨頭們鏖戰(zhàn)的新戰(zhàn)場(chǎng)。

隨著新一個(gè)雙十一的不斷臨近，各大電商都開(kāi)始摩拳擦掌，進(jìn)入了積極備戰(zhàn)狀態(tài)，也不例外。今年除了積極備戰(zhàn)雙十一之外，京東在即時(shí)零售領(lǐng)域也有了新動(dòng)作。10月12日，京東正式發(fā)布了“小時(shí)購(gòu)”業(yè)務(wù)，這意味著消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)帶有“小時(shí)購(gòu)”圖標(biāo)的商品后，能夠享受到小時(shí)級(jí)乃至分鐘級(jí)的服務(wù)。

電商業(yè)務(wù)遭遇瓶頸

京東憑借著自營(yíng)模式和自建物流這兩大差異化優(yōu)勢(shì)，成功在電商行業(yè)占據(jù)一席之地。有數(shù)據(jù)顯示，按照營(yíng)收進(jìn)行劃分，阿里巴巴、京東、蘇寧易購(gòu)、唯品會(huì)的營(yíng)收都在千億級(jí)別，居于第一梯隊(duì)。然而就目前情況而言，京東的電商業(yè)務(wù)同樣面臨著不小的挑戰(zhàn)。

一方面，電商行業(yè)整體增速放緩。隨著互聯(lián)利的消失，網(wǎng)購(gòu)電商行業(yè)雖然仍舊保持著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，卻也出現(xiàn)了增速放緩的跡象。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物交易規(guī)模呈現(xiàn)出連續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，其中2022年的增速更是達(dá)到了39.2%，但在2022年之后，交易規(guī)模增長(zhǎng)速度逐漸放緩，增速回落到了10%左右，這也會(huì)在一定程度上對(duì)京東電商業(yè)務(wù)的發(fā)展產(chǎn)生影響。

另一方面，電商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，僅今年上半年就新增了57.07萬(wàn)子商務(wù)相關(guān)企業(yè)，同比增長(zhǎng)了31%。其中，一季度注冊(cè)量達(dá)到了24.05萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)了63%。二季度注冊(cè)量為33.03萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)了14%，環(huán)比增長(zhǎng)了37%。隨著入局者數(shù)量的不斷增多，電商行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)愈發(fā)激烈，京東所要面臨的壓力也會(huì)隨之上升。

在用戶(hù)體量方面，京東與其他頭部企業(yè)還存在著顯著差距。據(jù)各企業(yè)發(fā)布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，京東的活躍用戶(hù)數(shù)量達(dá)到了4.719億，拼多多年度活躍用戶(hù)買(mǎi)家數(shù)達(dá)到了7.884億，同時(shí)期阿里巴巴的年度活躍買(mǎi)家數(shù)為7.79億。

除此之外，新型電商模式(如電商)的興起，也擠壓了京東電商業(yè)務(wù)的發(fā)展空間。據(jù)艾瑞咨詢(xún)發(fā)布的相關(guān)報(bào)告顯示，2022年中國(guó)直播電商市場(chǎng)規(guī)模超1.2萬(wàn)億元，年增長(zhǎng)率為197.0%，預(yù)計(jì)2023年的直播電商規(guī)模將超過(guò)4.9萬(wàn)億元，抖音則搭上了直播電商這趟快車(chē)。據(jù)晚點(diǎn)LatePost統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2022年抖音直播電商的成交額超過(guò)5000億元。

不斷加碼即時(shí)零售

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，京東的業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)涉及零售、數(shù)科、物流、健康、等諸多領(lǐng)域，其商業(yè)版圖也在不斷擴(kuò)大，但京東的電商業(yè)務(wù)仍舊在其營(yíng)收結(jié)構(gòu)中占據(jù)較大比重。在眾多綜合類(lèi)電商和垂直類(lèi)電商的夾擊之下，京東的電商業(yè)務(wù)發(fā)展面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，因此京東需要通過(guò)加強(qiáng)其他領(lǐng)域的布局來(lái)找尋新增量，即時(shí)零售就成為了京東的不二之選。

早在2015年，京東就推出了“京東到家”探索即時(shí)零售，其最新發(fā)布的“小時(shí)購(gòu)”業(yè)務(wù)，更是進(jìn)一步展現(xiàn)了京東發(fā)力即時(shí)零售領(lǐng)域的決心。

一來(lái)，即時(shí)零售正處于高速增長(zhǎng)期，市場(chǎng)前景廣闊。據(jù)艾瑞咨詢(xún)研究數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)的即時(shí)零售市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)到2024年將達(dá)到近9000億。其中，本地零售O2O中商超是重要品類(lèi)，預(yù)計(jì)2020-2024年，本地零售商超O2O市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到62%。

另外，受疫情影響人們不方便出門(mén)購(gòu)物，線(xiàn)上消費(fèi)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，到家業(yè)務(wù)更是成為了不少消費(fèi)者的首要選擇。隨著消費(fèi)者日漸養(yǎng)成網(wǎng)上消費(fèi)的習(xí)慣，線(xiàn)下門(mén)店也開(kāi)始拓展線(xiàn)上消費(fèi)渠道以尋求新增量，而線(xiàn)下門(mén)店加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型這一契機(jī)，也為即時(shí)零售提供了新的發(fā)展機(jī)遇。

二來(lái)，消費(fèi)者對(duì)于即時(shí)配送的時(shí)效性有了更高的要求。據(jù)埃森哲發(fā)布的《全球95后消費(fèi)者調(diào)研中國(guó)洞察》報(bào)告顯示，有34%的95后消費(fèi)者希望網(wǎng)購(gòu)產(chǎn)品能夠當(dāng)天到貨;20%的95后消費(fèi)者希望能夠半天到貨，有7%的95后消費(fèi)者希望2個(gè)小時(shí)內(nèi)到貨。隨著95后逐漸成為新一代消費(fèi)主力軍，其消費(fèi)偏好、消費(fèi)習(xí)慣也會(huì)成為企業(yè)后續(xù)發(fā)展的重要參考。

三來(lái)，京東的供應(yīng)鏈布局能夠助力其即時(shí)零售業(yè)務(wù)的發(fā)展。經(jīng)過(guò)多年的探索，京東已經(jīng)形成了“三大五種”供應(yīng)鏈模式，即B2C模式、產(chǎn)地模式以及本地零售模式，有完整的供應(yīng)鏈作為依靠，京東的“小時(shí)購(gòu)”業(yè)務(wù)將為消費(fèi)者提供更為優(yōu)質(zhì)的用戶(hù)體驗(yàn)。目前京東的“小時(shí)購(gòu)”業(yè)務(wù)已經(jīng)有超10萬(wàn)家門(mén)店入駐，其覆蓋范圍包含超市便利、生鮮果蔬、醫(yī)藥健康、數(shù)碼、美妝、家電等全品類(lèi)。

而京東和集團(tuán)間的深度合作，也為京東“小時(shí)購(gòu)”業(yè)務(wù)的配送服務(wù)提供了重要保障。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，達(dá)達(dá)快送的配送業(yè)務(wù)已覆蓋了全國(guó)2700個(gè)縣區(qū)市。據(jù)艾瑞咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2022年達(dá)達(dá)快送繼續(xù)鞏固中國(guó)社會(huì)化同城配送平臺(tái)的領(lǐng)先地位，市場(chǎng)份額也由2022年的19%提升至25%。而京東“小時(shí)購(gòu)”業(yè)務(wù)的履約配送將由達(dá)達(dá)集團(tuán)全面承接，有達(dá)達(dá)集團(tuán)強(qiáng)大的運(yùn)力為依托，京東“小時(shí)購(gòu)”業(yè)務(wù)也將為用戶(hù)提供更加快速、優(yōu)質(zhì)的體驗(yàn)。

巨頭聚集戰(zhàn)火重燃

隨著即時(shí)零售逐漸站上舞臺(tái)中央，不少巨頭都瞄準(zhǔn)了這塊大蛋糕，紛紛加碼即時(shí)零售領(lǐng)域，熱度本就居高不下的即時(shí)零售領(lǐng)域也將掀起新一輪大戰(zhàn)。

一方面，美團(tuán)已經(jīng)在即時(shí)零售領(lǐng)域有所收獲。要滿(mǎn)足即時(shí)零售服務(wù)中的“即時(shí)”，最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)就是運(yùn)力，而美團(tuán)依靠外賣(mài)業(yè)務(wù)起家，在運(yùn)力方面擁有著巨大優(yōu)勢(shì)。據(jù)美團(tuán)發(fā)布的《2020上半年騎手就業(yè)報(bào)告》顯示，2022年上半年，通過(guò)美團(tuán)獲得收入的騎手總數(shù)達(dá)295.2萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)了16.4%。美團(tuán)強(qiáng)大的運(yùn)力池，能夠?yàn)槠浼磿r(shí)零售的配送環(huán)節(jié)提供有力支撐。

2022年7月18日，美團(tuán)正式推出了“美團(tuán)閃購(gòu)”品牌，以滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)于超市便利、生鮮果蔬、鮮花綠植等多品類(lèi)的即時(shí)性配送需求。據(jù)了解，目前美團(tuán)閃購(gòu)已經(jīng)覆蓋到了2800個(gè)市區(qū)縣區(qū);在剛過(guò)去的二季度，美團(tuán)閃購(gòu)的交易量和GTV同比增長(zhǎng)超過(guò)了140%。

另一方面，阿里旗下也在不斷加碼同城零售領(lǐng)域。2022年4月，阿里將天貓超市事業(yè)群升級(jí)為同城零售事業(yè)群，據(jù)當(dāng)時(shí)的公開(kāi)報(bào)道顯示，同城零售事業(yè)群已經(jīng)成為張勇重點(diǎn)關(guān)注的1號(hào)項(xiàng)目之一。去年6月，淘寶APP在全國(guó)16城率先上線(xiàn)了“小時(shí)達(dá)”服務(wù)，為用戶(hù)提供天貓超市、淘鮮達(dá)、餓了么上諸多商家的商品。今年9月，天貓超市在全國(guó)132個(gè)四五線(xiàn)城市開(kāi)通了生活用品小時(shí)達(dá)服務(wù)。

就目前情況而言，不斷提升配送時(shí)效性以及豐富商品品類(lèi)，已經(jīng)成為各巨頭發(fā)力即時(shí)零售的主要方向，然而隨著美團(tuán)、阿里巴巴的不斷加碼，即時(shí)零售的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)越來(lái)越趨于同質(zhì)化。而京東要想從巨頭林立的即時(shí)零售賽道中脫穎而出，還需要在提升速度、豐富品類(lèi)的同時(shí)打造差異化優(yōu)勢(shì)。

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